BẢN TIN HÀNG HÓA 01/02/2023

TRIỂN VỌNG KINH TẾ HỒI PHỤC ĐƯA LỰC MUA TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ

Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng 01, thị trường hàng hoá ghi nhận các mức tăng rất mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng. Điều này hỗ trợ chỉ số MXV- Index đảo chiều tăng gần 0,9% lên 2.450 điểm đến hơn 40% so với ngày trước đó và là mức cao nhất trong gần 3 tuần trở lại đây.

Dòng tiền đầu tư đến thị trường cũng gia tăng mạnh mẽ thể hiện qua giá trị giao dịch đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng đến hơn 40% so với ngày trước đó và là mức cao nhất trong gần 3 tuần trở lại đây.

NĂNG LƯỢNG

Thị trường dầu trải qua một phiên giao dịch đầy giằng co trước khi lấy lại sắc xanh. Kết thúc ngày 31/01, giá dầu thô WTI tăng 1,25% lên 78,87 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 1,22% lên 85,53 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong phiên sáng bất chấp các số liệu kinh tế đầy tích cực của Trung Quốc, nhà nhập khẩu số một thế giới. Cụ thể, chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) sản xuất và phi sản xuất tăng lên lần lượt 50,1 và 54,4 điểm. Đáng chú ý, các chỉ số đều vượt kỳ vọng và quay trở lại mức 50 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022, phản ánh sự hồi phục tích cực của nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu.

Sau đó, giá dầu lấy lại đà tăng khi thị trường dần hấp thụ tin tức này, cộng với sự suy yếu của đồng USD, với chỉ số Dollar Index giảm về 102,1 điểm. Các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm ngừng chu kỳ tăng lãi suất, trong bối cảnh các chỉ số kinh tế cho thấy lạm phát đã đã được kiểm soát và sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới. Chi phí nắm giữ và kinh doanh dầu thô giảm đã thúc đẩy sức mua với thị trường dầu.

Bên cạnh đó, các đại biểu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã khuyến nghị giữ mức sản lượng không đổi trong cuộc họp kết thúc vào hôm nay. Nhiều thành viên vẫn không thể đạt được các hạn ngạch đã đề ra, ngay cả khi OPEC đã cắt giảm sản lượng.

Nguồn cung không gia tăng trong khi triển vọng tiêu thụ sáng sủa cũng phần nào mang lại sự hỗ trợ với thị trường dầu. S&P Platts dự kiến nhu cầu xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay của Trung Quốc sẽ tăng lần lượt 7%, 4% và 38%. Vì thế khi mức tiêu dùng nội địa Trung Quốc phục hồi, Bắc Kinh có thể sẽ hạn chế xuất khẩu sản phẩm để tránh lạm phát nhiên liệu.

Tính bất ổn của thị trường vẫn còn, khi Nga sẽ phải đối mặt với lệnh cấm vận các sản phẩm lọc dầu. Nga là thành viên chủ chốt của liên minh OPEC+ và hiện là nhà cung cấp dầu Diesel lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU). Sẽ không dễ dàng để EU thay thế nguồn cung lên tới 600.000 thùng mỗi ngày.

Trong sáng nay, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô tuần kết thúc ngày 27/01 của Mỹ tăng 6,3 triệu thùng, và cũng là tuần tăng thứ 5 liên tiếp. Tồn kho nhiên liệu chưng cất và xăng tăng lần lượt 1,5 và 2,7 triệu thùng. Việc dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc dầu tăng vượt kỳ vọng có thể sẽ khiến cho sức ép bán quay trở lại thị trường trong sáng nay.

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong tháng 01, ngày 31/01, sắc xanh áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý khi Arabica có phiên tăng mạnh nhất trong hơn 6 tháng.

Arabica nối dài đà tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp và chạm mức cao nhất trong hơn 3 tháng trở lại đây nhờ kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ tích cực hơn trong thời gian tới. Mới đây Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 2,9%, cao hơn 0,2% so với dự đoán trước, điều này giúp thị trường có cái nhìn tích cực hơn đối với nhu cầu tiêu thụ cà phê, mặt hàng phụ thuộc nhiều vào sức khỏe của các nền kinh tế. Hơn nữa, số liệu tăng trưởng trong quý IV/2022 của Mỹ đạt 2,9%, cao hơn mức dự đoán 2,6% của các chuyên gia, cũng như số liệu PMI tăng từ 47 vào tháng 12/2022 lên 50,1 vào tháng 01/2023 của Trung Quốc càng củng cố cho kỳ vọng tiêu thụ sẽ hồi phục mạnh mẽ, từ đó hỗ trợ giá bật tăng gần 7% trong phiên hôm qua.

Sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó, giá Robusta đã nhanh chóng trở lại đà tăng vào phiên hôm qua với mức tăng 3,44% khi lực bán từ phía nông dân Việt Nam vẫn còn khá yếu. Theo các chuyên gia nhận định, mức trừ lùi của cà phê xuất khẩu Việt Nam đang ở mức khá cao đã làm hạn chế nhu cầu đẩy hàng ra ngoài của nông dân nước này. Lực bán thấp trong khi Việt Nam đang là quốc gia cung ứng hàng đầu tại thời điểm này đã dấy lên lo ngại về thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn, từ đó hỗ trợ giá Robusta bật tăng trở lại.

Giá đường 11 cũng ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp trong tuần, giá giao dịch chạm mức 21,76 cents, cao nhất trong 6 năm qua nhờ những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung. Theo hiệp hội các nhà máy sản xuất đường tại Ấn Độ (ISMA), sản lượng đường trong niên vụ 2022/23 tại Ấn Độ, quốc gia sản xuất lớn thứ 2 thế giới dự báo sẽ giảm 7% so với kỳ vọng trước đó, xuống còn 34 triệu tấn do ảnh hưởng tiêu cực từ mưa lớn khiến hoạt động sản xuất gián đoạn. Cùng với đó, công ty phân tích Green Pool mới đây đã đưa ra dự báo sản lượng đường toàn cầu sẽ rơi vào mức thâm hụt 1,01 triệu bao, chấm dứt chuỗi thặng dư 3 niên vụ liên tiếp, điều này càng củng cố cho những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung, từ đó tạo đà giúp giá bật tăng.

Cũng chung đà tăng với đa phần các mặt hàng trong nhóm, bông ghi nhận mức tăng 1,32% trong phiên hôm qua. Sự tích cực trong hoạt động sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 01 giúp thị trường kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ bông từ quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới sẽ trở nên tích cực hơn, từ đó góp phần hỗ trợ giá. Bên cạnh đấy, Dollar Index suy yếu, khiến giá bông Mỹ trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữa các tiền tệ khác trên thị trường, từ đó kích thích lực mua trên thị trường và tạo đà giúp giá tăng.

Ở chiều ngược lại, giá dầu cọ quay đầu yếu trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của Malaysia có dấu hiệu chững lại. Theo Amspec Agri, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ trong tháng 01 của Malaysia chỉ đạt 1,06 triệu tấn, giảm tới 26,82% so với tháng trước. Trong khi đó, công ty Intertek Testing Services cho biết Malaysia đã xuất khẩu 1,13 triệu tấn sản phẩm dầu cọ trong tháng này, giảm 27% so với tháng 12/2022. Điều này phản ánh nhu cầu đối với dầu cọ trên thị trường quốc tế đang ở mức thấp, dấy lên lo ngại về triển vọng xuất khẩu trong ngắn hạn của Malaysia và đã gây áp lực lớn lên giá dầu cọ trong phiên hôm nay. Giá đóng cửa phiên với mức giảm hơn 3%, qua đó kết thúc chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp.

Thị trường cà phê được dự báo đứng trước nhiều thách thức

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt tăng 500 đồng/kg. Theo đó, cà phê trong nước được thu mua trong khoảng giá 56.000 – 58.500 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo MXV, trong giai đoạn tới, thị trường cà phê vẫn sẽ còn đối diện với nhiều thách thức. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2023 của nước ta ước tính đạt 160.000 tấn, giảm gần 31% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước tính rơi vào khoảng 352 triệu USD, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau năm 2022 với xuất khẩu và kim ngạch đạt mức kỷ lục, 2023 được dự đoán sẽ là năm khá khó khăn đối với hoạt động xuất khẩu khi sản lượng được dự đoán có phần suy yếu do ảnh hưởng xấu từ thời tiết và nhu cầu tiêu thụ có thể sẽ giảm nhẹ trước những lo ngại về suy thoái kinh tế tại các thị trường tiêu thụ lớn.

NÔNG SẢN

Giá lúa mì kết thúc phiên giao dịch ngày 31/01 trong sắc xanh. Tuy nhiên, khác với các mặt hàng trong nhóm như ngô hay đậu tương, triển vọng nguồn cung lúa mì đang khá tích cực khi mùa vụ ở các nước sản xuất lớn như Mỹ, Úc đều đang khá thuận lợi, bên cạnh xuất khẩu đang được đẩy mạnh ở Biển Đen để giải quyết lượng tồn kho trước đó.

Vụ lúa mì mùa đông khô hạn ở vùng đồng bằng nước Mỹ đã nhận được lượng mưa cao hơn mức trung bình trong tháng này và mức độ hạn hán đã được cải thiện kể từ mùa thu năm ngoái, nhưng chất lượng cây trồng vẫn chưa phục hồi đáng kể. Trên toàn quốc, đánh giá điều kiện lúa mì vụ đông của Mỹ lần cuối vào tháng 11 đạt mức kém nhất từ trước đến nay và các báo cáo cập nhật của các bang cũng xác nhận rằng vùng Đồng bằng trồng nhiều lúa mì vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết trong tương lai để tránh tổn thất về năng suất tương tự như năm ngoái.

Tình trạng cây trồng kém tập trung chủ yếu ở khu vực trồng lúa mì HRW không phải là tín hiệu tốt cho xuất khẩu lúa mì nói chung của Mỹ, vốn đã chạm mức thấp nhất trong 51 năm vào niên vụ 2022/23 và chiếm mức thấp kỷ lục 10% thương mại lúa mì toàn cầu. Các dự báo hiện tại cho thấy lượng mưa trong nửa đầu tháng 2 có thể cao hơn mức trung bình đối với Đồng bằng phía Nam, có khả năng hạn chế hạn hán dai dẳng, mặc dù sản lượng lúa mì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào độ ẩm của tháng 3 và tháng 4. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Mỹ vào đầu tháng này đã chốt diện tích lúa mì mùa đông ở bốn bang hàng đầu đó là 21 triệu mẫu, tăng 11% so với năm và đạt mức cao nhất trong 8 năm. Nhìn chung, triển vọng sắp tới đối với mùa vụ lúa mì Mỹ đang trung lập nhưng kết hợp với nguồn cung toàn cầu đang dần nới lỏng do lượng tồn kho ở Biển Đen được bán ra thị trường quốc tế thì cấu trúc giá nhìn chung vẫn sẽ thiên về bên bán.

KIM LOẠI

Trong sáng nay, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết hoạt động sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc đã mở rộng lần đầu tiên sau 4 tháng. Chỉ số PMI sản xuất tháng 1 đã tăng lên 50.1 từ mức 47 trong tháng 12, vượt ước tính của các nhà kinh tế ở mức 49.8. Thước đo phi sản xuất, đo lường hoạt động trong cả lĩnh vực dịch vụ và xây dựng, tăng lên 54.4 trong tháng 1 từ mức 41.6 trong tháng trước, vượt qua mức kỳ vọng của thị trường là 52.

Có thể thấy, hoạt động kinh tế của Trung Quốc trong tháng 1 tăng trưởng khá mạnh so với tháng 12, đồng thời, PMI đều vượt ngưỡng 50 cho thấy sự mở rộng trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này làm tăng thêm kỳ vọng rằng nhu cầu tiêu thụ đồng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới tại Trung Quốc, nơi tiêu thụ một nửa lượng đồng của thế giới, thúc đẩy giá đồng tăng trong phiên hôm nay. Fitch Solutions cũng đã đưa ra dự báo mức tiêu thụ đồng của Trung Quốc sẽ tăng 4.4% trong năm nay, sau khi chỉ tăng 1.5% vào năm 2022.

Hơn nữa, sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc sẽ là đòn bẩy cho sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, kéo theo nhu cầu tiêu thụ kim loại công nghiệp hàng đầu là đồng gia tăng, tín hiệu hỗ trợ cho giá đồng tăng trong thời gian tới.