Nội dung chính
BẢN TIN PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 08/11/2022
NÔNG SẢN
Ngô
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 12 (ZCEZ22) giảm 5.2 điểm, tương đương 0.77%. đây là mức đóng cửa yếu nhất kể từ ngày 10/6. Phí bảo hiểm tháng 12 đến tháng 12 thắt chặt xuống còn 52 1/4 cent.
USDA báo cáo 87% của 22/23 vụ ngô đã được thu hoạch đến hết ngày 11/6. Con số này so với 76% của tuần trước và trung bình là 76%. Ở Iowa, quá trình thu hoạch đạt 89% với 88% ngô IL và 90% ngô ở NE được hái.
USDA báo cáo 231.458 tấn ngô đã được vận chuyển trong tuần kết thúc vào ngày 11/03. Con số này đã giảm so với 445 nghìn tấn vào tuần trước và từ 660 nghìn tấn trong cùng tuần năm ngoái. Mexico là điểm đến hàng đầu trong tuần với tổng số 203 nghìn tấn. Cùng với đó, hệ thống Nội vụ chiếm hầu hết các lô hàng, trong đó xuất khẩu vùng Vịnh qua sông MS chiếm 41,5 nghìn tấn (trong số 46,2 nghìn tấn còn lại). Xuất khẩu ngô lũy kế đạt 4,447 triệu tấn tính đến ngày 11/3, so với 6,144 triệu tấn vào cùng thời điểm năm ngoái.
Trước báo cáo WASDE hàng tháng, các nhà phân tích được khảo sát đang tìm kiếm mức năng suất 0,1 bpa đạt 171,8 bpa. Điều đó sẽ làm giảm sản lượng xuống 13,888 bbu nếu dự đoán trung bình thương mại được thực hiện. , các kho dự trữ lỏng lẻo cho thấy nhu cầu tiêu thụ yếu hơn.
Đậu tương
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, hợp đồng kỳ hạn đậu tương tháng 1 (ZSEF23) giảm 12 điểm, tương đương 0.82%.
Báo cáo Tiến độ Trồng trọt hàng tuần từ NASS có 94% trong số 22/23 vụ đậu tương được thu hoạch tính đến ngày 11/6. Con số đó đã tăng 6% điểm trong tuần và cao hơn 8% điểm so với mức trung bình. Thu hoạch đậu ở IL đạt 94% hoàn thành so với 89% trung bình, trong khi IA đạt 97% hoàn thành so với 92% trung bình.
Dữ liệu kiểm tra hàng tuần cho thấy 2,591 triệu tấn đậu nành đã được xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 11/3. Con số này cao hơn một chút so với tuần và thấp hơn 2,91 MMT so với cùng tuần năm ngoái. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu trong tuần với 1,84 MMT, phần lớn trong số đó rời đi qua PNW. Các chuyến hàng đậu MS River chiếm 50% tổng số chuyến hàng trong tuần đến tất cả các điểm đến, và bao gồm 818 nghìn tấn đến Trung Quốc từ vùng Vịnh. USDA có tổng xuất khẩu lũy kế ở mức 12.813 MMT tính đến ngày 11/3, theo sau tốc độ của mùa trước là 1.378 MMT.
Trước báo cáo WASDE hàng tháng, các nhà phân tích được khảo sát đang tìm kiếm mức tăng năng suất 0,1 bpa lên 49,9 bpa. Điều đó sẽ khiến sản lượng lên tới 4,322 bbu nếu dự đoán trung bình thương mại được thực hiện. Tuy nhiên, các kho dự trữ cuối kỳ được dự báo sẽ nới lỏng thêm 3,3 mbu so với tháng 10, lên 211,9 mbu, phản ánh sự mất mát về nhu cầu.
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario báo cáo 5% đậu ở Zona Nucleo (vùng vành đai ngô của Pampas) đã được trồng tính đến ngày 11/9 – một tốc độ thấp trong 12 năm.
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
Đường
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, đường thế giới tháng 3 NY (SBEH22) đóng cửa giảm 0.03 điểm, tương đương 0.16%, và đường trắng London tháng 12 (QWZ22) đóng cửa giảm 8.20 điểm, tương đương 1.52%.
Giá đường được hỗ trợ từ báo cáo của Bloomberg hôm thứ Hai tuần trước, trích dẫn các nguồn giấu tên nói rằng Ấn Độ có thể hạn chế xuất khẩu đường năm 2022/23 xuống còn 9 triệu tấn, thấp hơn hạn ngạch năm 2021/22 là 11,2 triệu tấn. Mặc dù giảm so với năm tiếp thị trước, nhưng hạn ngạch xuất khẩu 9 triệu tấn sẽ cao hơn hạn ngạch 8 triệu tấn mà chính phủ Ấn Độ đã xem xét trước đây do thặng dư đường của Ấn Độ lớn hơn dự kiến, theo Bloomberg.
Trong một yếu tố tăng giá, mưa lớn gần đây ở Brazil đã ảnh hưởng đến hoạt động chế biến đường và hoạt động xuất khẩu của cảng bị đình trệ. Do mưa quá nhiều, thương nhân hàng hóa Czarnikow hôm thứ Hai tuần trước đã giảm dự báo sản lượng đường 2022/23 của Brazil xuống 100.000 tấn so với dự báo hồi đầu tháng 10.
Sản lượng đường cao hơn ở Ấn Độ đang giảm giá. Vào ngày 24 tháng 10, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ dự báo rằng sản lượng đường năm 2022/23 của Ấn Độ (từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9) sẽ tăng + 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 36,5 triệu tấn do nông dân Ấn Độ tăng diện tích trồng mía của họ lên + 5,4% so với cùng kỳ năm trước. lên 5,6 triệu ha. Trong năm 2021/22, sản lượng đường của Ấn Độ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 35,8 triệu tấn. Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, xuất khẩu đường mạnh mẽ từ Ấn Độ đang giảm giá sau khi xuất khẩu đường của Ấn Độ năm 2021/22 tăng 57% lên mức kỷ lục 11 triệu tấn.
KIM LOẠI
Bạc
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, giá Bạc tháng 12 (SIEZ22) đóng cửa tăng 0.135 điểm, tương đương 0.65%.
Chỉ số đô la (DXY00) hôm thứ Hai giảm -0,69% và đạt mức thấp nhất trong 1 tuần. Sức mạnh của đồng euro hôm thứ Hai là giảm giá đối với đồng đô la. Ngoài ra, sự phục hồi của chứng khoán đã hạn chế nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Ngoài ra, tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ Hai đã giảm giá đối với đồng đô la sau khi tín dụng tiêu dùng tháng 9 của Mỹ tăng + 24,976 tỷ đô la, thấp hơn so với kỳ vọng + 30,0 tỷ đô la.
Tỷ giá EUR / USD (EURUSD) vào thứ Hai đã tăng + 0,73% và leo lên mức cao nhất trong 1 tuần. Các báo cáo về sản xuất công nghiệp và niềm tin của Khu vực đồng euro tốt hơn mong đợi đã hỗ trợ đồng euro. Ngoài ra, các bình luận diều hâu từ Chủ tịch ECB Lagarde và thành viên Hội đồng quản trị ECB Villeroy de Galhau là lạc quan đối với đồng euro.
Chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Eurozone tháng 11 Sentix tăng +7,4 lên -30,9, mạnh hơn so với kỳ vọng -35,0.
Sản xuất công nghiệp tháng 9 của Eurozone tăng + 0,6% so với tháng trước, mạnh hơn so với kỳ vọng là + 0,1% so với tháng trước.
NĂNG LƯỢNG
Dầu
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ22) đóng cửa giảm 0.82 điểm, tương đương 0.89%, và xăng RBOB tháng 12 (RBEZ22) đóng cửa giảm 8.17 điểm, tương đương 2.99%.
Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ Hai đã từ bỏ mức tăng sớm và chịu mức lỗ vừa phải do lo ngại về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sau khi đợt nhiễm trùng Covid mới ở Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Giá dầu thô hôm thứ Hai ban đầu tăng cao hơn, với dầu thô leo lên mức cao nhất 2-1 / 4 tháng sau khi chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần.
Những lo ngại về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc là tiêu cực đối với giá dầu thô sau khi Trung Quốc báo cáo 5.436 ca nhiễm trùng Covid mới vào Chủ nhật, nhiều nhất trong 6 tháng. Các quan chức y tế Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết nước này sẽ “kiên quyết” tuân thủ chiến lược Covid Zero. Ngoài ra, dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng sau khi xuất khẩu tháng 10 của Trung Quốc bất ngờ giảm -0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng + 4,5% và lần giảm đầu tiên trong gần 2-1 / 2 năm. Ngoài ra, nhập khẩu tháng 10 của Trung Quốc bất ngờ giảm -0,7%, thấp hơn so với kỳ vọng không thay đổi và là lần giảm đầu tiên trong 2 năm.
Trong một yếu tố giảm giá, chính sách Zero Covid của Trung Quốc tiếp tục gây ra tình trạng ngừng hoạt động và nhu cầu năng lượng yếu ở Trung Quốc. Nomura báo cáo rằng hơn 10% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đang bị khóa dưới một số hình thức vào thứ Năm tuần trước, tăng từ 9,5% vào thứ Hai tuần trước. Du lịch hàng không ở Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào tuần đầu tiên của tháng 10 đã giảm -42% so với một năm trước đó và các chuyến đi đường bộ của du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần đã giảm khoảng -30% so với một năm trước. Giao thông vận tải chiếm khoảng một nửa lượng dầu tiêu thụ ở Trung Quốc.
Trong một yếu tố tăng giá, Vortexa hôm nay báo cáo rằng lượng dầu thô dự trữ trên các tàu chở dầu nằm yên trong ít nhất một tuần đã giảm -18% w / w xuống 84,75 triệu bbl trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 11.
OPEC + vào ngày 5 tháng 10 đã đồng ý cắt giảm sản lượng chung của mình xuống -2,0 triệu thùng / ngày trong tháng 11 và tháng 12, mức cắt giảm lớn hơn so với kỳ vọng -1,0 triệu thùng / ngày. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết tác động thực tế của việc cắt giảm sản lượng dầu thô có thể sẽ vào khoảng 1 triệu đến 1,1 triệu thùng / ngày kể từ tháng 11 vì một số thành viên đã bơm xuống thấp hơn hạn ngạch của họ. Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 10 đã tăng + 30.000 thùng / ngày lên mức cao nhất trong 2-1 / 2 năm là 29,98 triệu thùng / ngày.
Báo cáo EIA hôm thứ Tư tuần trước cho thấy (1) tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 28 tháng 10 thấp hơn -2,6% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, (2) tồn kho xăng thấp hơn -6,2% so với mức trung bình 5 năm theo mùa và (3) tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn -18,6% so với mức trung bình theo mùa trong 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 28/10 giảm -0,8% w / w xuống 11,9 triệu thùng / ngày, chỉ thấp hơn -1,2 triệu thùng / ngày (-9,2%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng / ngày.
Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước rằng các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 11 đã tăng +3 giàn lên mức cao nhất 2-1 / 2 năm là 613 giàn. Các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng hơn gấp ba lần so với mức thấp nhất trong 17 năm là 172 giàn vào tháng 8 năm 2020, báo hiệu sự gia tăng năng lực sản xuất dầu thô của Mỹ.
Lưu ý: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả tham khảo, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào.Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Mọi kịch bản kinh tế đều có thể thay đổi theo diễn biến thị trường. Để giúp gia tăng lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro cho bản thân trong quá trình giao dịch, quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ủy thác giao dịch của Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa quốc tế TSA.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA
Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66
Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com
